El cuento de las dos hermanas

Una confusa y timorata Elsa aparece en Storybrooke y crea un monstruo de nieve para que la proteja. Regina se pregunta si su ""felices para siempre"" se ha ido al garete por completo. Garfio se queda consternado al descubrir que Emma parece estar evitándolo mientras ella procura consolar a Regina. Mientras tanto, en Arendelle, Anna, la hermana de Elsa, descubre que sus padres ---que fallecieron en alta mar durante una tormenta--- se dirigían a un destino en pos del secreto que contiene los poderes de Elsa. Anna quiere terminar su periplo para averiguar lo que estaban buscando.

Mentes Tranquilas

Neal se da cuenta de que ha vuelto a Storybrooke y anhela poder reconectarse con su hijo Henry, cuyos recuerdos de su padre se han borrado, mientras también intenta localizar a su padre Rumpelstiltskin, del que se ha enterado que sigue vivo mas desaparecido. Y Regina descubre un posible vínculo con Robin Hood. Mientras, en el Reino de los Cuentos de Hadas del año pasado, agonizante por la muerte de su padre, Neal ---con la ayuda de Bella y el candelabro encantado Lumière--- intenta encontrar una solución mágica para resucitar a Rumpelstiltskin.

Se está mejor en casa que en ningún sitio

Mientras Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo en una ceremonia de coronación en la cafetería de la Abuelita, Emma y Garfio viajan a través del portal temporal de Zelena para dar a parar al Bosque Encantado del pasado. Pero en su busca por descubrir un camino de vuelta, deben cuidarse de no cambiar NADA ni arriesgarse a alterar la vida de sus amigos y familiares, así como su propia existencia.

Rocky Road

Cuando lanzan contra Marian un hechizo de congelación, los residentes de Storybrooke le echan la culpa a Elsa. Pero sin que nadie lo sepa, una mujer misteriosa tiene los mismos poderes y está tratando de inculparla. Emma y David encuentran a Will Scarlet rondando por la tienda de Robin Hood. Regina se alía con Henry para descubrir quién es el autor del libro de los cuentos de hadas. Y Garfio empieza a sospechar de que el Sr. Gold sigue controlando la daga. Mientras, en Arendelle, Elsa y Kristoff se proponen impedir que Hans se apodere del reino.

Un hada de lo más común

En su continua búsqueda por hallar el escondrijo de Peter Pan y rescatar a Henry, Garfio propone localizar a Campanilla con la esperanza de que ella les guíe hasta su campamento. Pan revela a Henry por qué le ha traído a Nunca Jamás, y en el Bosque Encantado, Neal idea un plan que podría llevarle hasta Emma, pero que implicaría usar una de las posesiones más preciadas de Robin Hood. Mientras, en el Reino de los Cuentos de Hadas, Campanilla se ofrece a ayudar a Regina a mejorar su vida.